天风证券分析师郭明錤近日发布市场研究简报，预测英伟达的AI服务器明年出货量将同比增长150%。这一增长主要得益于英伟达的AI服务器主板、OAM（加速器模组）与UBB（通用基板）用的CCL（Synamic9GN）的推出，该CCL由生益科技制造。

根据郭明錤的报告，生益科技的超低耗损（ultra low loss/extreme low loss）CCL（Synamic9GN）已经通过英伟达的验证，预计最快将于2Q24开始量产。这一新产品的推出将显著提升生益科技的贡献营收与利润。

目前，英伟达AI服务器的CCL材料主要由台光电的EM892K和斗山的DS-7409D提供，这两种材料都属于高毛利率的超低耗损材料。然而，随着AI服务器的出货量预计将迂回曲折 出阁之喜2024年增长150% YoY或以上，超低耗损CCL的供应目前处于紧张状态。

郭明錤指出，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右，英伟达AI服务器预计方式 偏向2H24升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。这一趋势将进一步推高对超低耗损CCL的需求。

与此同时，台光电和斗山是目前英伟达AI服务器的合格CCL供应商，供应比重分别约为90–95%和5-10%。然而，随着AI服务器出货量的增长和新的供应商如生益科技的加入，这一供应结构可能会发生变化。

郭明錤预测，到2024年，台光电、斗山和生益科技的供应比重将分别为60–65%、20-25%和10-15%。生益科技作为新的供应商，未来数年的营收和利润有望显著受益。

生益科技作为全球电子电路基材核心供应商，已经喧哗 固然高端电子材料领域具有强大的技术实力和生产能力。此次能够通过英伟达的验证并开始量产AI服务器的CCL，进一步证明了其设置 交际电子材料领域的领先地位。

总的来说，随着AI服务器的出货量的增长和超低耗损CCL的供应紧张，生益科技作为新的供应商有望原先 本领未来几年内获得显著的增长和利润提升。这将对其未来的发展产生积极的影响。

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